דלג לתוכן

אלטשולר שחם השתלמות הלכה

מערכת Savey

אלטשולר שחם השתלמות הלכה היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןאלטשולר שחם השתלמות הלכה
חברה מנהלתאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
חברת אםאלטשולר שחם פיננסים בע"מ
סיווגקרנות השתלמות
התמחותהלכתי
התמחות משניתהלכה יהודית
מספר קרן12256
תאריך הקמה2018-02-27T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות אלטשולר שחם השתלמות הלכה

תשואה חודש אחרון-0.52%
תשואה מתחילת השנה5.53%
תשואה מצטברת 3 שנים37.47%
תשואה מצטברת 5 שנים34.41%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים11.19%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים6.09%
דמי ניהול שנתיים0.74%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)270.43
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)2.11
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)1.08
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)-9.61
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)-8.58

מדדי סיכון

סטיית תקן6.7
מדד שארפ0.65
אלפא-1.2
חשיפה למניות144.03%
חשיפה לחו״ל120.39%
חשיפה למט״ח54.44%
נכסים נזילים93.4%

השוואת אלטשולר שחם השתלמות הלכה למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
אלטשולר שחם השתלמות הלכה11.19%6.09%0.74%
הפניקס השתלמות הלכה12.47%7.27%0.66%
הראל השתלמות מסלול הלכה12.3%7.18%0.67%
כלל השתלמות הלכה12.1%6.97%0.56%
מגדל השתלמות מסלול הלכה11.96%6.78%0.59%

השוואה לקרנות נוספות של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
אלטשולר שחם השתלמות מניות19.32%10.28%0.68%
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'12.88%6.8%0.69%
אלטשולר שחם השתלמות כללי11.64%6.33%0.69%
אלטשולר שחם השתלמות הלכה11.19%6.09%0.74%
אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)7.05%4.01%0.7%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.