דלג לתוכן

כלל השתלמות הלכה

מערכת Savey

כלל השתלמות הלכה היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי כלל פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןכלל השתלמות הלכה
חברה מנהלתכלל פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםאחר
סיווגקרנות השתלמות
התמחותהלכתי
התמחות משניתהלכה יהודית
מספר קרן1534
תאריך הקמה2010-12-30T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות כלל השתלמות הלכה

תשואה חודש אחרון0.06%
תשואה מתחילת השנה6.71%
תשואה מצטברת 3 שנים40.86%
תשואה מצטברת 5 שנים40.07%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים12.1%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים6.97%
דמי ניהול שנתיים0.56%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)374.76
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)4.39
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)1.69
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)0.83
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)3.53

מדדי סיכון

סטיית תקן5.88
מדד שארפ0.9
אלפא-0.24
חשיפה למניות180.38%
חשיפה לחו״ל124.18%
חשיפה למט״ח71.79%
נכסים נזילים99.6%

השוואת כלל השתלמות הלכה למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס השתלמות הלכה12.47%7.27%0.66%
הראל השתלמות מסלול הלכה12.3%7.18%0.67%
כלל השתלמות הלכה12.1%6.97%0.56%
מגדל השתלמות מסלול הלכה11.96%6.78%0.59%
קרן השתלמות לעובדי המדינה הלכתי הלכה יהודית11.94%7.02%0.38%

השוואה לקרנות נוספות של כלל פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
כלל השתלמות מניות22.05%12.17%0.53%
כלל השתלמות כללי13.58%8.18%0.54%
כלל השתלמות עוקב מדד s&p 50013.37%11.99%0.48%
כלל השתלמות הלכה12.1%6.97%0.56%
כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)8.78%4.46%0.51%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.