דלג לתוכן

מגדל השתלמות מסלול הלכה

מערכת Savey

מגדל השתלמות מסלול הלכה היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןמגדל השתלמות מסלול הלכה
חברה מנהלתמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
חברת אםשלמה אליהו אחזקות בע"מ
סיווגקרנות השתלמות
התמחותהלכתי
התמחות משניתהלכה יהודית
מספר קרן2048
תאריך הקמה2011-12-29T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות מגדל השתלמות מסלול הלכה

תשואה חודש אחרון0.06%
תשואה מתחילת השנה6.21%
תשואה מצטברת 3 שנים40.36%
תשואה מצטברת 5 שנים38.85%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים11.96%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים6.78%
דמי ניהול שנתיים0.59%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)577.58
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)6.45
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)2.2
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)3.16
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)7.41

מדדי סיכון

סטיית תקן6.05
מדד שארפ0.86
אלפא-0.24
חשיפה למניות291.55%
חשיפה לחו״ל222.84%
חשיפה למט״ח109.63%
נכסים נזילים99.7%

השוואת מגדל השתלמות מסלול הלכה למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס השתלמות הלכה12.47%7.27%0.66%
הראל השתלמות מסלול הלכה12.3%7.18%0.67%
כלל השתלמות הלכה12.1%6.97%0.56%
מגדל השתלמות מסלול הלכה11.96%6.78%0.59%
קרן השתלמות לעובדי המדינה הלכתי הלכה יהודית11.94%7.02%0.38%

השוואה לקרנות נוספות של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
מגדל השתלמות מסלול מניות21.45%12.49%0.49%
מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 50013.55%—0.5%
מגדל השתלמות מסלול כללי12.25%7.77%0.54%
מגדל השתלמות מסלול הלכה11.96%6.78%0.59%
מגדל השתלמות מסלול חו"ל6.61%5.79%0.53%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.