דלג לתוכן

אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מערכת Savey

אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןאלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
חברה מנהלתאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
חברת אםאלטשולר שחם פיננסים בע"מ
סיווגקרנות השתלמות
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משניתאשראי ואג"ח
מספר קרן558
תאריך הקמה1997-01-01T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה חודש אחרון-0.62%
תשואה מתחילת השנה3.53%
תשואה מצטברת 3 שנים22.66%
תשואה מצטברת 5 שנים21.74%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים7.05%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים4.01%
דמי ניהול שנתיים0.7%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)3,435.34
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)8.81
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)11.03
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)-85.69
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)-87.91

מדדי סיכון

סטיית תקן3.12
מדד שארפ0.45
אלפא0
חשיפה למניות600.01%
חשיפה לחו״ל918.02%
חשיפה למט״ח548.09%
נכסים נזילים77.3%

השוואת אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)7.05%4.01%0.7%
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)9.61%5.6%0.57%
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח8.81%—0.64%
כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)8.78%4.46%0.51%
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)8.68%5.96%0.68%

השוואה לקרנות נוספות של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
אלטשולר שחם השתלמות מניות19.32%10.28%0.68%
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'12.88%6.8%0.69%
אלטשולר שחם השתלמות כללי11.64%6.33%0.69%
אלטשולר שחם השתלמות הלכה11.19%6.09%0.74%
אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)7.05%4.01%0.7%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.