דלג לתוכן

כלל השתלמות כספי(שקלי)

מערכת Savey

כלל השתלמות כספי(שקלי) היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי כלל פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןכלל השתלמות כספי(שקלי)
חברה מנהלתכלל פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםאחר
סיווגקרנות השתלמות
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משניתכספי (שקלי)
מספר קרן1351
תאריך הקמה2008-07-30T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות כלל השתלמות כספי(שקלי)

תשואה חודש אחרון0.26%
תשואה מתחילת השנה3.47%
תשואה מצטברת 3 שנים15.5%
תשואה מצטברת 5 שנים20.02%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים4.92%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים3.72%
דמי ניהול שנתיים0.52%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)200.77
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)1.27
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)1.96
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)-5.24
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)-5.93

מדדי סיכון

סטיית תקן0.62
מדד שארפ1.71
אלפא0.36
חשיפה למניות0%
חשיפה לחו״ל0%
חשיפה למט״ח0%
נכסים נזילים83.6%

השוואת כלל השתלמות כספי(שקלי) למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
כלל השתלמות כספי(שקלי)4.92%3.72%0.52%
אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי)4.62%3.54%0.66%
הפניקס השתלמות כספי (שקלי)4.47%3.27%0.6%
מיטב השתלמות כספי (שקלי)4.46%3.23%0.52%
מגדל השתלמות מסלול כספי (שקלי)4.44%3.14%0.5%

השוואה לקרנות נוספות של כלל פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
כלל השתלמות כספי(שקלי)4.92%3.72%0.52%
כלל השתלמות מניות22.05%12.17%0.53%
כלל השתלמות כללי13.58%8.18%0.54%
כלל השתלמות עוקב מדד s&p 50013.37%11.99%0.48%
כלל השתלמות הלכה12.1%6.97%0.56%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.