דלג לתוכן

הפניקס השתלמות הלכה

מערכת Savey

הפניקס השתלמות הלכה היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןהפניקס השתלמות הלכה
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםהפניקס אחזקות בע"מ
סיווגקרנות השתלמות
התמחותהלכתי
התמחות משניתהלכה יהודית
מספר קרן9528
תאריך הקמה2015-12-17T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות הפניקס השתלמות הלכה

תשואה חודש אחרון-0.16%
תשואה מתחילת השנה6.4%
תשואה מצטברת 3 שנים42.28%
תשואה מצטברת 5 שנים42.01%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים12.47%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים7.27%
דמי ניהול שנתיים0.66%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)389.41
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)3.7
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)1.4
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)-0.73
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)1.57

מדדי סיכון

סטיית תקן6.42
מדד שארפ0.87
אלפא0.12
חשיפה למניות204.96%
חשיפה לחו״ל194.25%
חשיפה למט״ח72.84%
נכסים נזילים96.9%

השוואת הפניקס השתלמות הלכה למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס השתלמות הלכה12.47%7.27%0.66%
הראל השתלמות מסלול הלכה12.3%7.18%0.67%
כלל השתלמות הלכה12.1%6.97%0.56%
מגדל השתלמות מסלול הלכה11.96%6.78%0.59%
קרן השתלמות לעובדי המדינה הלכתי הלכה יהודית11.94%7.02%0.38%

השוואה לקרנות נוספות של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס השתלמות מניות21.43%11.99%0.58%
הפניקס השתלמות שריעה13.96%10.22%0.67%
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p50013.32%12.32%0.57%
הפניקס השתלמות כללי13.13%8.02%0.65%
הפניקס השתלמות הלכה12.47%7.27%0.66%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.