דלג לתוכן

מגדל השתלמות בניהול אישי IRA

מערכת Savey

מגדל השתלמות בניהול אישי IRA היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןמגדל השתלמות בניהול אישי IRA
חברה מנהלתמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
חברת אםשלמה אליהו אחזקות בע"מ
סיווגקרנות השתלמות
התמחותכללי
התמחות משניתכללי
מספר קרן8890
תאריך הקמה2015-04-02T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות מגדל השתלמות בניהול אישי IRA

תשואה חודש אחרון0%
תשואה מתחילת השנה0%
תשואה מצטברת 3 שנים0%
תשואה מצטברת 5 שנים0%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים0%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים0%
דמי ניהול שנתיים0.36%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)146.86
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)0.51
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)0
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)-3.39
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)-2.88

מדדי סיכון

סטיית תקן0
מדד שארפ-9.65
אלפא-3.12
חשיפה למניות120.84%
חשיפה לחו״ל112.38%
חשיפה למט״ח112.43%
נכסים נזילים95.2%

השוואת מגדל השתלמות בניהול אישי IRA למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
מגדל השתלמות בניהול אישי IRA0%0%0.36%
קרן השתלמות עוצ"מ17.1%9.19%0.6%
ק.ה.ר. קרן השתלמות לרוקחים בע"מ15.11%9.3%1.02%
קרן השתלמות למשפטנים בע"מ14.4%9.85%0.42%
קרן השתלמות לשופטים13.87%9.02%0.33%

השוואה לקרנות נוספות של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
מגדל השתלמות בניהול אישי IRA0%0%0.36%
מגדל השתלמות מסלול מניות21.45%12.49%0.49%
מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 50013.55%—0.5%
מגדל השתלמות מסלול כללי12.25%7.77%0.54%
מגדל השתלמות מסלול הלכה11.96%6.78%0.59%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.