דלג לתוכן

הפניקס השתלמות לטווח קצר

שימו לב: הקופה הפסיקה לדווח למשרד האוצר (ייתכן שמוזגה או נסגרה). הנתונים כאן היסטוריים ואינם מתעדכנים.

מערכת Savey

הפניקס השתלמות לטווח קצר היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 07/2024).

נתונים כלליים

שם הקרןהפניקס השתלמות לטווח קצר
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםהפניקס אחזקות בע"מ
סיווגקרנות השתלמות
התמחותמתמחה אחר
התמחות משניתאוכלוסיית יעד
מספר קרן686
תאריך הקמה2000-11-29T00:00:00
עדכון אחרון07/2024

תשואות הפניקס השתלמות לטווח קצר

תשואה חודש אחרון0%
תשואה מתחילת השנה4.97%
תשואה מצטברת 3 שנים5.15%
תשואה מצטברת 5 שנים28.65%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים1.69%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים5.17%
דמי ניהול שנתיים0.67%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)0
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)0
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)0
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)0
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)0

מדדי סיכון

סטיית תקן7.34
מדד שארפ0.43
אלפא1.2
חשיפה למניות—
חשיפה לחו״ל—
חשיפה למט״ח—
נכסים נזילים—

השוואת הפניקס השתלמות לטווח קצר למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק4.25%6.43%0.59%
הראל השתלמות לטווח ארוך2.99%5.33%0.54%
מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק2.83%4.24%0.53%
הפניקס השתלמות לטווח קצר1.69%5.17%0.67%

השוואה לקרנות נוספות של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס השתלמות לטווח קצר1.69%5.17%0.67%
הפניקס השתלמות מניות21.43%11.99%0.58%
הפניקס השתלמות שריעה13.96%10.22%0.67%
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p50013.32%12.32%0.57%
הפניקס השתלמות כללי13.13%8.02%0.65%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 07/2024. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.