דלג לתוכן

הפניקס השתלמות מניות

מערכת Savey

הפניקס השתלמות מניות היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןהפניקס השתלמות מניות
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםהפניקס אחזקות בע"מ
סיווגקרנות השתלמות
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משניתמניות
מספר קרן968
תאריך הקמה2003-12-30T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות הפניקס השתלמות מניות

תשואה חודש אחרון0.29%
תשואה מתחילת השנה11.14%
תשואה מצטברת 3 שנים79.05%
תשואה מצטברת 5 שנים76.13%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים21.43%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים11.99%
דמי ניהול שנתיים0.58%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)7,139.94
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)57.81
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)9.28
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)76.99
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)125.52

מדדי סיכון

סטיית תקן11.4
מדד שארפ1.03
אלפא-0.36
חשיפה למניות7,059.53%
חשיפה לחו״ל5,134.99%
חשיפה למט״ח1,884.3%
נכסים נזילים90.1%

השוואת הפניקס השתלמות מניות למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס השתלמות מניות21.43%11.99%0.58%
קרן השתלמות למשפטנים מסלול מניות24.97%15%0.41%
אינפיניטי השתלמות מניות22.54%15.38%0.59%
רעות קרן השתלמות - מניות22.33%13.97%0.45%
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - מניות22.28%13.04%0.71%

השוואה לקרנות נוספות של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס השתלמות מניות21.43%11.99%0.58%
הפניקס השתלמות שריעה13.96%10.22%0.67%
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p50013.32%12.32%0.57%
הפניקס השתלמות כללי13.13%8.02%0.65%
הפניקס השתלמות הלכה12.47%7.27%0.66%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.