דלג לתוכן

הפניקס השתלמות כללי

מערכת Savey

הפניקס השתלמות כללי היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןהפניקס השתלמות כללי
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםהפניקס אחזקות בע"מ
סיווגקרנות השתלמות
התמחותכללי
התמחות משניתכללי
מספר קרן964
תאריך הקמה2003-12-30T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות הפניקס השתלמות כללי

תשואה חודש אחרון0.06%
תשואה מתחילת השנה6.55%
תשואה מצטברת 3 שנים44.8%
תשואה מצטברת 5 שנים47.06%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים13.13%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים8.02%
דמי ניהול שנתיים0.65%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)24,585.4
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)128.36
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)69.67
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)-94.71
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)-36.02

מדדי סיכון

סטיית תקן5.77
מדד שארפ1.08
אלפא0.6
חשיפה למניות12,295.63%
חשיפה לחו״ל13,967.95%
חשיפה למט״ח4,557.13%
נכסים נזילים78.5%

השוואת הפניקס השתלמות כללי למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס השתלמות כללי13.13%8.02%0.65%
קרן השתלמות עוצ"מ17.1%9.19%0.6%
ק.ה.ר. קרן השתלמות לרוקחים בע"מ15.11%9.3%1.02%
קרן השתלמות למשפטנים בע"מ14.4%9.85%0.42%
קרן השתלמות לשופטים13.87%9.02%0.33%

השוואה לקרנות נוספות של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס השתלמות מניות21.43%11.99%0.58%
הפניקס השתלמות שריעה13.96%10.22%0.67%
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p50013.32%12.32%0.57%
הפניקס השתלמות כללי13.13%8.02%0.65%
הפניקס השתלמות הלכה12.47%7.27%0.66%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.