דלג לתוכן

הפניקס השתלמות בניהול אישי

מערכת Savey

הפניקס השתלמות בניהול אישי היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןהפניקס השתלמות בניהול אישי
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםהפניקס אחזקות בע"מ
סיווגקרנות השתלמות
התמחותכללי
התמחות משניתכללי
מספר קרן2024
תאריך הקמה2011-11-30T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות הפניקס השתלמות בניהול אישי

תשואה חודש אחרון0%
תשואה מתחילת השנה0%
תשואה מצטברת 3 שנים0%
תשואה מצטברת 5 שנים0%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים0%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים0%
דמי ניהול שנתיים0.24%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)1,331.84
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)18.55
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)0
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)0.03
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)18.58

מדדי סיכון

סטיית תקן0
מדד שארפ-9.65
אלפא-3.12
חשיפה למניות672.03%
חשיפה לחו״ל934.05%
חשיפה למט״ח733.41%
נכסים נזילים64.7%

השוואת הפניקס השתלמות בניהול אישי למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס השתלמות בניהול אישי0%0%0.24%
קרן השתלמות עוצ"מ17.1%9.19%0.6%
ק.ה.ר. קרן השתלמות לרוקחים בע"מ15.11%9.3%1.02%
קרן השתלמות למשפטנים בע"מ14.4%9.85%0.42%
קרן השתלמות לשופטים13.87%9.02%0.33%

השוואה לקרנות נוספות של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס השתלמות בניהול אישי0%0%0.24%
הפניקס השתלמות מניות21.43%11.99%0.58%
הפניקס השתלמות שריעה13.96%10.22%0.67%
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p50013.32%12.32%0.57%
הפניקס השתלמות כללי13.13%8.02%0.65%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.